| Scenario | การสร้างเอกสารวางบิลขาย |
| Menu Path | Nexus Add-On > Billing Add-On > AR Billing Wizard |
คำอธิบายส่วนประกอบในหน้าจอ AR Billing Wizard
ส่วนที่ 1 เป็นการกำหนดข้อมูลเงื่อนไขในการกรองเลือกรายการลูกค้า
| No. | หัวข้อ | รายละเอียด |
| 1 | Business Partner | ใช้ระบุช่วงของรายการลูกค้าที่ต้องการเลือก |
| 2 | Business Partner Group | ใช้ระบุกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลือก |
| 3 | Territory | ใช้ระบุเขตการขายที่ต้องการเลือก |
| 4 | BP Consolidate | ใช้เพื่อแสดงข้อมูลเอกสารเมื่อมีการใช้ BP Consolidate ในระบบ |
| 5 | ปุ่มในการทำงาน | Add To List – เลือกรายการลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุใส่ไปในลิสต์ Remove From List – ลบรายการลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุออกจากลิสต์ Remove Entire List – ลบรายการลูกค้าทั้งหมดในลิสต์ |
ส่วนที่ 2 เป็นลิสต์รายชื่อลูกค้าที่ถูกเลือกทั้งหมดเพื่อจะทำรายการวางบิลขาย
| No. | หัวข้อ | รายละเอียด |
| 1 | Selected | เลือกลูกค้ารหัสนี้ไปทำเอกสารวางบิลขาย |
| 2 | Business Partner Code | รหัสลูกค้า |
| 3 | Business Partner Name | ชื่อลูกค้า |
| 4 | Balance(FC) | ยอดคงเหลือสกุลเงินต่างประเทศ |
| 5 | Balance(LC) | ยอดคงเหลือสกุลเงินไทยบาท |
ส่วนที่ 3 เป็นการกำหนดข้อมูลเงื่อนไขในการกรองเลือกรายการเอกสารใบแจ้งหนี้ฝั่งขาย
| No. | หัวข้อ | รายละเอียด |
| 1 | Posting Date | ระบุช่วงวันที่บันทึกรายการใบแจ้งหนี้ฝั่งขาย |
| 2 | Due Date | ระบุช่วงวันที่ครบกำหนดการชำระเงินใบแจ้งหนี้ฝั่งขาย |
| 3 | Sales Employee | ระบุช่วงรายการพนักงานขาย |
ขั้นตอนในการสร้างเอกสารวางบิลขาย
- เปิดหน้าจอ AR Billing Wizard เพื่อสร้างเอกสารวางบิลขาย
- ระบุข้อมูลเงื่อนไขในการเลือกรายการลูกค้า
- กดที่เครื่องหมาย (Choose from list) เพื่อค้นหารายการลูกค้าในระบบ เมื่อต้องการค้นหาที่คอลัมน์ใดให้กดดับเบิ้ลคลิ๊กที่หัวคอลัมน์นั้น 1 ครั้ง แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่อง Find แล้วเลือกรหัสลูกค้าที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม (Choose)
สามารถพิมพ์เครื่องหมาย * แทนการค้นหาค่าอะไรก็ได้ ใช้เมื่อรู้คำที่ต้องการค้นหาแค่บางส่วน เช่น
*ลูกหนี้* หมายถึงข้อมูลที่มีคำว่าลูกหนี้เป็นส่วนประกอบตรงกลาง หรือ ลูกหนี้* หมายถึงข้อมูลที่มีคำว่าลูกหนี้นำหน้า
- เมื่อต้องการเลือกลูกค้าแค่ 1 รายการ ให้ระบุรหัสลูกค้าทั้ง Form และ To เป็นรหัสเดียวกัน แล้วกดปุ่ม Add To List ระบบจะแสดงรายการลูกค้าที่เลือกเข้าไปในลิสต์
กรณีมีการใช้ BP Consolidate สามารถเรียกเอกสารแบบรวมสาขา หรือ แยกตามสาขาได้
เมื่อเลือก BP Consolidate ระบบจะแสดงเฉพาะบริษัทที่เป็นสำนักงานใหญ่
เมื่อไม่ได้เลือก BP Consolidate ระบบจะแสดงบริษัทสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ระบุข้อมูลเงื่อนไขในการกรองเอกสารใบแจ้งหนี้ขาย
- ระบุช่วงของ Posting date(วันที่เอกสาร), Due Date(วันที่ครบกำหนดชำระ) หรือ Sales Employee (พนักงานขาย) เพื่อกรองรายการเอกสารที่จะนำมาวางบิลขาย ตามตัวอย่างคือระบุช่วงวันที่ของเอกสาร (Posting date from) ของเอกสารเป็น 01/08/23 ถึง 31/08/23 แล้วกด (Next)
- ระบบจะลิสต์รายการใบแจ้งหนี้ขายทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขการกรองที่เลือกก่อนหน้า จากนั้นต้องระบุข้อมูลรายละเอียดวันที่ในการวางบิลขาย และเลือกรายการเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ต้องการทำการวางบิลขาย
- เลือกซีรีส์รันนิ่งที่ใช้ในการสร้างเอกสารวางบิล ระบุวันที่วางบิลขาย(Bill Date), ระบุวันที่นัดชำระ(Appointment Date), ระบุวันที่ส่งเอกสาร(Delivery Bill Date) ซึ่งระบบบังคับให้กรอกทุกฟิลด์
| No. | หัวข้อ | รายละเอียด | ตัวอย่างข้อมูล |
| 1 | Document Numbering Series | เลือกซีรีส์ของเอกสาร AR Billing Document ที่จะใช้รันนิ่ง | Primary |
| 2 | Bill Date | ระบุวันที่วางบิลขาย | 08/08/23 |
| 3 | Appointment Date | ระบุวันที่นัดชำระ | 25/08/23 |
| 4 | Delivery Bill Date | ระบุวันที่ส่งเอกสารวางบิล | 08/08/23 |
- เลือกรายการเอกสารที่จะทำการวางบิลขาย โดยเบื้องต้นระบบจะเลือกทุกเอกสารไว้ให้หากไม่ต้องการนำเอกสารใดไปทำการวางบิลครั้งนี้สามารถติ๊กออกได้ เมื่อเลือกรายการเอกสารเรียบร้อย กดปุ่ม (Next)
กรณีมีการเลือก BP Consolidate
กรณีไม่ได้มีการเลือก BP Consolidate
| No. | หัวข้อ | รายละเอียด |
| 1 | Document Type | ประเภทของเอกสารใบแจ้งหนี้ขาย IN – A/R Invoice, A/R Reserve Invoice DT – A/R Down Payment Invoice CN – A/R Credit Memo |
| 2 | Document No. | เลขที่เอกสาร |
| 3 | Document Date | วันที่เอกสาร |
| 4 | Doc Due Date | วันที่ครบกำหนดชำระ |
| 5 | Customer Ref | เลขที่ Tax Invoice |
| 6 | Sales Emp. | พนักงานขาย |
| 7 | Document Amount | มูลค่ารวมของเอกสาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| 8 | WHT Amount | มูลค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| 9 | Remaining Amount | มูลค่ารวมหลังหัก ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (ยอดคงเหลือของเอกสาร) |
| 10 | Currency | สกุลเงินของเอกสาร |
| 11 | Status | สถานะของเอกสาร |
- ระบบจะสรุปรายการเอกสารใบแจ้งหนี้ขายทั้งหมดที่จะนำไปสร้างเอกสารวางบิลขายครั้งนี้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม (finish) เพื่อทำรายการ
*หากมีรายการลูกค้ามากกว่า 1 รายการ ระบบจะสร้างเอกสารวางบิลขายแยกตามรายการลูกค้าให้
กรณีในการแบ่งรับชำระเงินของเอกสารวางบิลขาย
สามารถแก้ไขจำนวนเงินที่ต้องการจะรับชำระได้ที่ช่อง Billing Amount
