Process Tax Output – ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการภาษีมูลค่าเพิ่มบน SAP B1 สามารถบันทึกข้อมูล “ด้านขาย หรือ ภาษีขาย” ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มภาษีขายที่เกิดขึ้นและมีการบันทึกทันที ดังนี้
- S0700I = อัตราภาษีขาย 7 %
- S0000I = อัตราภาษีขาย 0 %
- S0000E = อัตราภาษีขายยกเว้น
- กลุ่มภาษีขายที่ยังไม่มีการบันทึกและถูกบันทึกไว้เป็นภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ดังนี้
- S0700S = อัตราภาษีขายรอเรียกเก็บ 7 %
- S0700U = อัตราภาษีขายรอเรียกเก็บ 7 % (Foreign)
- กลุ่มรายการที่ไม่มีการบันทึกภาษี ดังนี้
- X0 = ใช้กรณีเอกสารด้านรับไม่มีการบันทึกภาษี
- หน้าจอที่จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งออกเป็น
- AR Invoice
- AR Reserve Invoice
- AR Down Payment
- AR Credit Memo
- Journal Entry
- Incoming Payment
- การบันทึกข้อมูลภายใต้เอกสาร 1 รายการ จะสามารถใส่ข้อมูลของกลุ่มภาษีได้เพียง 1 รหัสภาษี เท่านั้น **ยกเว้นรายการที่มีการบันทึกผ่านหน้าจอ Journal Entry
- ข้อมูลที่สามารถนำไปบันทึกการกลับรายการภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนั้นได้ ที่หน้าจอ UDO : Reverse Tax Output
- ขั้นตอนการบันทึก
- ผ่านหน้าจอ Module : Sales A/R
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าหน้าจอ Module : Sales A/R
Tab : Contents
Tab : Logistics
Tab : Accounting
ความหมายของฟิลด์และฟิลด์ที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
| Fields Name | Description |
| Name | ชื่อ Customer ที่ออกในใบกำกับภาษี |
| Customer /Vendor Ref. No. | เลขที่ใบกำกับภาษี(กรณีบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่บันทึกรายการทันที) |
| Posting Date | วันที่ที่บันทึกรายการตาม G/L Account |
| Document Date | วันที่ใบกำกับภาษี (กรณีภาษีขายจะเป็นวันที่เดียวกันกับPosting Date) |
| Branch Ref. | เลขที่สาขา (หากBP Masterของรายนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วผู้ใช้สามารถคลิก ⌕ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ) |
| Get Tax Invoice | ฟิลด์สำหรับการระบุให้บันทึก เลขใบกำกับภาษี จากระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงค่าเป็น No / Yes |
| Tab : Contents | |
| Tax Code | กลุ่มรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม **1 เอกสาร 1 Tax Code เท่านั้น |
| Tab : Logistic | |
| Bill To | ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี |
| Tab : Accounting | |
| Federal Tax ID | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีตามใบกำกับภาษี |
- ผ่านหน้าจอ Module : Financials
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าหน้าจอ Module : Financials
แบบที่ 1 บันทึกรายการภาษีที่หน้า Journal Entry ของ Tax Output แบบไม่ต้องการนำไปทำชำระต่อ
ความหมายของฟิลด์และฟิลด์ที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
| Fields Name | Description |
| Posting Date | วันที่ที่บันทึกรายการตาม G/L Account |
| สำหรับข้อมูล Detail ระบบจะยึดจาก Row ที่ระบุเป็นบัญชี “ภาษีขาย” | |
| GL Account | ระบุรหัสบัญชี ภาษีขาย |
| Debit / Credit | ระบุมูลค่าภาษีขาย |
| Tax Group | กลุ่มรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Get Tax Invoice | ฟิลด์สำหรับการระบุให้บันทึก เลขใบกำกับภาษี จากระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงค่าเป็น No / Yes |
| Group Tax Invoice | ฟิลด์สำหรับการจัดกลุ่มการ Running เลขใบกำกับภาษี จากระบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะแสดงค่าเป็น 1 |
| TAX Doc No. | เลขที่ใบกำกับ |
| TAX Date | วันที่ใบกำกับภาษี (กรณีภาษีขายจะเป็นวันที่เดียวกันกับPosting Date) |
| Federal Tax ID | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีตามใบกำกับภาษี |
| BP Code | สามารถเลือก Customer Code จากในระบบได้ |
| Name | ชื่อ Customer ที่ออกในใบกำกับภาษี (หากBP Masterของรายนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วผู้ใช้สามารถคลิก ⌕ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ) |
| Address | ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี (หากBP Masterของรายนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วผู้ใช้สามารถคลิก ⌕ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ) |
| Branch Ref. | เลขที่สาขา (หากBP Masterของรายนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วผู้ใช้สามารถคลิก ⌕ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ) |
แบบที่ 2 :บันทึกรายการภาษีขายไม่ถึงกำหนด (Deferred Output Tax) ที่หน้า Journal Entry แบบที่ต้องไปทำชำระต่อ ก่อนทำการ Reverse
| Fields Name | Description |
| Posting Date | วันที่ที่บันทึกรายการตาม G/L Account |
| GL Account | ระบุรหัส Customer |
| Federal Tax ID | Federal Tax ID |
| Tax Group | กลุ่มรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Get Tax Invoice | ฟิลด์สำหรับการระบุให้บันทึก เลขใบกำกับภาษี จากระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงค่าเป็น No / Yes |
| Group Tax Invoice | ฟิลด์สำหรับการจัดกลุ่มการ Running เลขใบกำกับภาษี จากระบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะแสดงค่าเป็น 1 |
| TAX Doc No. | เลขที่ใบกำกับ |
| TAX Date | วันที่ใบกำกับภาษี (กรณีภาษีขายจะเป็นวันที่เดียวกันกับPosting Date) |
| Federal Tax ID | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีตามใบกำกับภาษี |
| BP Code | สามารถเลือก Customer Code จากในระบบได้ |
| Name | ชื่อ Customer ที่ออกในใบกำกับภาษี (หากBP Masterของรายนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วผู้ใช้สามารถคลิก ⌕ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ) |
| Address | ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี (หากBP Masterของรายนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วผู้ใช้สามารถคลิก ⌕ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ) |
| Branch Ref. | เลขที่สาขา (หากBP Masterของรายนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วผู้ใช้สามารถคลิก ⌕ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ) |